4.2. Zweigstellen
Übersicht über alle Zweigstellen
Unter dem Menüpunkt Zweigstellen finden Sie eine Übersicht über alle Zweigstellen Ihrer Bank. Dieser Menüpunkt ist nur vorhanden, sofern Sie die die Mitarbeiter-Aufgabe Administrativer Pfleger (AD) besitzen.
Hier können neue Zweigstellen angelegt und vorhandene bearbeitet werden. Auch das Zusammenführen von Zweigstellen ist hier möglich. Beim Zusammenführen werden alle der abgebenden Zweigstellen zugeordneten Informationen (Losbestände, Zuwendungs-Bestätigungen, Personen, etc.) zur aufnehmenden Zweigstelle hinzugefügt.
Zweigstellen mit bereits hinterlegten Losbeständen können nicht gelöscht werden. Wenn Zweigstellen aufgelöst werden sollen, können sie mit einer anderen Zweigstelle zusammengeführt werden
Zweigstelle anlegen / bearbeiten
Wenn Sie eine Zweigstelle neu anlegen oder bearbeiten, können Sie die zweigstellenbezogenen Daten bearbeiten. Die für das System wichtigsten Informationen, die unbedingt korrekt gepflegt werden sollten sind:
Hauptstelle ja/nein
Nur eine Zweigstelle kann Hauptstelle sein.Nummer
Wichtig für die Zuordnung des monatlich importierten Losbestands.Bundesland
Entscheidend dafür, wo der Reinertrag vergeben wird.
Folgende Felder sind optional:
Budget
Hier können Sie ein Budget für diese Zweigstelle hinterlegen. Falls hier ein Budget hinterlegt wird, so wird in der Budget-Übersicht der noch zur Verfügung stehende Restbetrag nicht mehr vom errechneten Reinertrag, sondern vom Budget ausgehend ermittelt.Bereich
Falls diese Zweigstelle einem Bereich zugeordnet ist, kann diese Zuordnung hier vorgenommen werden. Bereiche müssen zuvor unter Bank → Bereiche erstellt werden.
Losbestands-Zweigstellen: wenn monatlich aktuelle Losbestände ins System eingelesen werden, erfolgt die Zuweisung über die Zweigstellen-Nummer. Kann ein Losbestand keiner Zweigstelle zugeordnet werden (weil eine Zweigstellen-Nummer nicht vorhanden ist), wird vom System eine sog. Losbestands-Zweigstelle erstellt, um sicherzustellen, dass der Gesamtlosbestand der Bank korrekt ist.
Zweigstellen sollten daher regelmäßig überprüft werden, so ist u.a. die Angabe des korrekten Bundeslandes erforderlich für die korrekte Berechnung der Jahreswerte auf Bundeslandebene.
Export der Liste
Um eine Liste zu exportieren muss man mindestens einen Filter setzen. Daraufhin erscheint der Button "Gefilterte Liste exportieren".