3. Personen, Rollen, Aufgaben

Übersicht über alle Personen

Unter dem Menüpunkt Personen finden Sie eine Übersicht über alle Mitarbeiter Ihrer Bank. Dieser Menüpunkt ist nur vorhanden, sofern Sie die die Mitarbeiter-Aufgabe Administrativer Pfleger (AD) besitzen.

Hier können neue Mitarbeiter angelegt, vorhandene bearbeitet und auch Mitarbeiter gelöscht werden.

Wird eine Person gelöscht, gehen alle Informationen und Bezüge verloren, die zu diesem Mitarbeiter in der Datenbank vorhanden sind.

Mit Hilfe der Filter-Funktion können Sie die Liste der Personen nach Zweigstelle, Typ, Rolle oder Aufgabe filtern.

Person anlegen / bearbeiten

Wenn Sie eine Person neu anlegen oder bearbeiten, können Sie die personenbezogenen Daten bearbeiten, einen Benutzernamen sowie ein Login-Passwort vergeben (oder generieren lassen).

Außerdem legen Sie hier fest, welcher Typ diese Person ist und welche Rollen und Aufgaben die Person wahrnimmt.

Typen

Bankmitarbeiter
bereichs- und zweigstellenübergreifend verantwortlich.
Zweigstellenmitarbeiter
verantwortlich nur für einen definierten Bereich oder eine zugewiesene Zweigstelle.

Rollen

AD: Administrativer Pfleger
Personen verwalten, Bankdaten bearbeiten, Zweigstellen verwalten, Bereiche verwalten
LE: Losentwicklung
Zugriff auf die Übersicht der Losentwicklung
RN: Reinertrag-Nachweise
Zuwendungs-Bestätigungen (ZB) verwalten, Institutionen verwalten
RA: Reinertrag-Abrufe
Zuwendungs-Bestätigungen (ZB) verwalten, Reinertrag-Abrufe (RA) verwalten, Institutionen verwalten
RV: Reinertrag-Verantwortlicher (gleichzeitig VRmobil-Verantwortlicher)
Zuwendungs-Bestätigungen (ZB) verwalten, Institutionen verwalten, verantwortlich für die bankinterne Genehmigung, kann Zuwendungs-Bestätigungen an den GSV zur Prüfung senden sowie VRmobile bestellen
BV: Bereichs-Verantwortlicher
nur für einen definierten Bereich verantwortlich (Bereiche können unter Bank → Bereiche bearbeitet werden);
kann Zuwendungs-Bestätigungen an den RV zur Prüfung senden
ZV: Zweigstellen-Verantwortlicher
nur für eine Zweigstelle verantwortlich;
kann Zuwendungs-Bestätigungen an den RV zur Prüfung senden

Aufgaben

AZ: Auszubildender
EV: Roadshow-Verantwortlicher
GV: Gewinnzahlen-Verantwortlicher
GM: Gewinnzahlen-E-Mail-Empfänger
TV-Teilnahmewunsch-Verantwortlicher
TM: Teilnahmewunsch-E-Mail-Empfänger
VO: Vorstand
WV: Werbemittel-Verantwortlicher

Export der Liste

Um eine Liste zu exportieren muss man mindestens einen Filter setzen. Daraufhin erscheint der Button "Gefilterte Liste exportieren".